飞笛早报|化肥供给侧改革蓝皮书发布一号文件预期升温

飞笛早报|化肥供给侧改革蓝皮书发布一号文件预期升温

晨报导读

投资必读: 化肥供给侧改革蓝皮书发布一号文件预期升温

财经焦点:美元走软叠加秘鲁铜矿罢工 伦铜六连阳

重要公告: 紫光国芯子公司投建成都研发中心

公司前瞻:高空作业龙头浙江鼎力 三季度超预期

机构席位: 碳酸锂项目产能释放 盐湖股份有望受益

涨停预测: 年底高松转预期升温 皮阿诺:次新+高送转

1、投资必读

【事件】化肥供给侧结构性改革蓝皮书11月24日在京正式发布。这是工业和农业 领域

首个供给侧结构性改革调研报告。蓝皮书显示,化肥产业正经历十年来的低谷,产业洗

牌和深度调整已在加速发力。另外,从多位业内专家处获悉,年底前将召开的中央农村

工作会议和明年中央一号文件 将会围绕战略实施作出部署,具体措施包括继续推进农

村产权等制度的改革,深入推进农业供给侧结构性改革等多个方面。

【解读】今年是农业供给侧结构性改革元年,化肥是农业最大的供给侧。3月26日,由农

业部、工信部等联合会指导,包括全国农技推广中心、中国氮肥工业协会等共8家单位,

发起化肥供给侧结构性改革历时8个月,调研组认为,国内化肥产业供给端的主要矛盾仍

是优质产能不足、低端落后产能过剩。缓控释肥 、水溶肥等新型肥料占比仅有10%左右

。肥料供给侧改革的中心工作应放在提高优质产能的比重、出清一批“僵尸企业”和落

后产能方面。机构认为,化肥行业供给侧改革将会使得行业整合加速,行业集中度有望

持续提升,盈利能力也将得到改善,新型肥料市占率快速提升,利好新型肥料龙头企业

【标的】建议关注:史丹利(002588)、新洋丰(000902)(仅供参考)

2、财经焦点

【1】周五,LME期铜收涨0.67%,收于7000美元上方,再次逼近10月中下旬创下的最高点

的价格,最近6个交易日累计涨幅接近4%。本轮铜价上涨:一方面因美元近期走软带来的

大宗商品偏强走势。11月以来美元指数从95再次跌落至92附近,对大宗商品价格构成支

撑。另一方面,位于秘鲁的世界最大铜矿Escondida工会主力11月23日起举行罢工,引发

了市场对2018年铜矿供应的担忧。

【2】中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,提出

到2018年末,使IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户中的占比不低于20%,国内用户

量排名前50位的商业网站全面支持IPv6;到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿;到2025

年末,网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务,包括升级改造

移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。

【3】国家发改委、交通部等11月24日印发的《铁路“十三五 ”发展规划》明确提出,

到2020年,全国铁路营业里程达到15万公里,全面推进铁路投融资体制改革,研究推动

东部地区有稳定现金流、资产质量优良的高速铁路企业资产证券化和优质资产股改上市

等相关工作。

【4】今日证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:科华控股股份有

限公司、四川振静股份有限公司,深交所中小板:蒙娜丽莎集团股份有限公司、名臣健

康用品股份有限公司,深交所创业板:河南省交通规划设计研究院股份有限公司。上述

企业筹资总额不超过32亿元。

【5】美国三大股指全线上涨,纳指和标普500指数创收盘新高。道指收涨0.14%,报

23557.99点;纳指收涨0.32%,报6889.16点;标普500指数收涨0.21%,报2602.42点。

WTI 1月原油期货涨1.60%,报58.95美元/桶,创2015年夏季以来收盘新高,COMEX 12月

黄金期货跌幅0.7%。

3、重要公告

【1】紫光国芯(002049):公司全资子公司成都国微科技有限公司(以下简称“成都国

微科技”)在成都投资建设成都研发中心项目,项目总投资约5.97亿元人民币,将建成

集研发、测试等于一体的研发平台。

【2】协鑫集成(002506),拟出资约 10.50 亿港元收购 Haitong International New

Energy VIII Limited 持有的协鑫新能源1,844,978,301股股票,及 Sum Tai Holdings

Limited持有的协鑫新能源 65,000,000 股股票,合计占其全部已发行股份的10.01%。本

次交易完成后,公司将成为协鑫新能源的第二大股东。

【3】三元达(002417),拟与深圳市康成亨资本管理集团有限公司建立战略合作伙伴关

系,共同发起成立战略新兴产业投资基金,基金投资方向为金融科技和军民融合等符合

国家战略新兴产业政策方向,初期总规模10亿元,分期募集设立。

【4】*ST德力(002571)控股股东拟将其持有的4138.645万股,以3.875亿元,转让给杭

州锦江集团,同时将其仍持有的7615.95万股所对应的表决权,委托给杭州锦江集团。完

成后,锦江集团拥有表决权的股份数量占公司总股本的29.99%,将成为控股股东,钭正

刚、尉雪凤夫妇将成为实际控制人。

4、公司前瞻

【1】浙江鼎力(603338):浙江鼎力前三季度实现营业收入8.66亿元,同比增加74.15%

;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元,同比增长77.76%。公司

是高空作业龙头,国内高空作业平台行业具有“小男孩”特性:国内目前高空作业平台

保有量为4万台,对比经济体量相当的美国市场(60万台),欧洲市场30万台,国内行业

还有巨大的成长空间。随着高空作业平台安全性、经济性和劳动力替代趋势等比较优势

的显现,高空作业平台对工程领域的渗透将不断加快。

【2】合盛硅业(603260):公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生

产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。公司是

我国目前最大的工业硅生产企业(18%);以有机硅单体的产量计算,公司位列世界有机

硅行业前十。募投项目中,未来40万吨工业硅产能的投产,工业硅产能增长约120%,以

及2×350MW热电联产工程竣工将有效降低成本提高毛利率,将对业绩产生积极影响。

5、机构席位

【S】盐湖股份(000792):一机构买入2120万元,且游资方正重庆营业部净买入1.17亿

元,位居买一席位。公司主要以钾肥和盐湖资源为业务核心,钾肥是公司的主要收入来

源,目前业务稳定,而盐湖资源产能正逐步释放,目前已拥有1万吨优质碳酸锂年产能,

每吨可增厚公司净利超过3.5万元。此前,公司与比亚迪拓展3万吨碳酸锂项目,未来达

产后将带来更为可观的收益。

6、涨停预测

【1】公告利好

博腾股份(300363):引入战投招商局资本旗下慧林基金

诺力股份(603611):实控人拟增持,公司发起设立10亿元并购基金

【2】连板预测

理工高科(300557):股东与电科院重组事宜

佳力图(603912):5g+次新股

【3】投资主题

【高送转】年底高松转预期升温 相关标的:

皮阿诺(002853):次新+高送转

凯普生物(300639):年度第一家高送转

【饲料】猪价季节性回暖再现 产业链交易性机会犹存 相关标的:

海大集团(002311):饲料生产龙头企业

正邦科技(002157):业绩超预期


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